Formulele și documentele sunt o realitate. Dar în era digitală, utilizarea formularelor de hârtie este din ce în ce mai greoaie și incomodă.
DocuSign este instrumentul principal de semnătură electronică menit să rezolve această dificultate. Permite persoanelor fizice și companiilor să înlocuiască semnarea manuală a documentelor pe hârtie. Este sigur, rapid și ușor să semnați, să gestionați și să stocați documente în cloud - totul dintr-un singur instrument.
Cum funcționează DocuSign
DocuSign are o serie de caracteristici și funcții, inclusiv:
- Încărcați și trimiteți: Încărcați documentul, indicați cine trebuie să-l semneze, plasați câmpurile corecte și trimiteți-l părților respective.
- Sign: veți primi un link în e-mail prin care vă cereți o semnătură. De aici, veți selecta linkul, veți urma filele și veți semna. DocuSign va trimite documentul automat.
- Gestionarea documentelor: puteți vedea starea documentului dvs. din tabloul de bord, puteți stoca documentele online și puteți gestiona anumite preferințe, cum ar fi branding și vizibilitate.
Pentru a debloca toate funcțiile DocuSign, trebuie să aveți un plan lunar. Aceste planuri variază de la 10 USD pentru un cont personal la 32 USD pe lună pentru un cont profesional de afaceri. Dacă doriți să utilizați DocuSign doar pentru a semna documentele pe care le primiți, puteți pur și simplu să utilizați planul gratuit DocuSign. Există, de asemenea, o perioadă de încercare gratuită de 30 de zile pe care o puteți folosi pentru a testa instrumentul înainte de a vă angaja la un abonament.
Cum se trimite un document pentru semnătură utilizând DocuSign
Primul lucru pe care veți dori să-l știți este cum să trimiteți un document pentru semnare folosind DocuSign. Pentru a începe, înscrieți-vă pentru versiunea de încercare gratuită DocuSign sau pentru un cont lunar.
-
Pe pagina de pornire, selectați Începe acum pentru a încărca documentul sau trageți și plasați fișierul documentului în caseta de încărcare albă.
DocuSign acceptă multe formate de fișiere încărcate de pe dispozitivul dvs., precum și furnizori de stocare în cloud precum Google Drive și Dropbox. Dimensiunea fișierului poate fi de până la 25 MB.
-
După ce ați încărcat, selectați Următorul.
Image Dacă sunteți singurul semnatar, puteți bifa caseta de selectare de lângă Sunt singurul semnatar pentru a trece mai departe.
- Introduceți numele și adresa de e-mail a destinatarului. Dacă trebuie să adăugați mai mulți semnatari, selectați Adăugați destinatar.
- După ce toți destinatarii sunt adăugați, selectați Următorul.
-
Plasați câmpurile de semnătură utilizând instrumentele din bara de instrumente din partea stângă a ecranului. Selectați Semnătura și plasați-o în locul în care este necesară o semnătură.
Image -
După ce ați creat toate câmpurile de care aveți nevoie, selectați Următorul. Aici puteți schimba subiectul e-mailului și puteți introduce un mesaj de e-mail destinatarului dvs.
De asemenea, puteți alege să setați mementouri automate selectând Trimiteți mementouri automate.
- Când ați terminat, trimiteți documentul destinatarilor selectând Trimite.
Cum se utilizează DocuSign pentru a semna un document
Ați primit un document de la o altă parte prin care vă solicitați semnătura prin DocuSign? Semnarea documentului este simplă.
-
Selectați Examinați documentul în e-mailul primit de la DocuSign.
Procesul de semnare poate diferi ușor dacă sunteți un utilizator nou față de un utilizator care revine. DocuSign recomandă să vizionați videoclipul de semnare sau să citiți ghidul pentru a vă familiariza.
-
Odată ce documentul se deschide, trebuie să fiți de acord să semnați electronic. Selectați Sunt de acord să folosesc înregistrările și semnăturile electronice, apoi selectați Continuați.
Image - Selectați Începe din stânga documentului pentru a începe semnarea. Aceasta vă va afișa toate câmpurile necesare pentru a vă completa documentul.
-
Selectați Semn. Dacă ați mai folosit DocuSign, veți vedea acum semnătura dvs. Dacă nu ați folosit DocuSign, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o nouă semnătură.
Image - După ce semnătura dvs. este pusă la loc, asigurați-vă că totul arată corect, apoi selectați Finish. Veți vedea un rezumat al sesiunii de semnătură, inclusiv data la care ați semnat și data la care a fost trimis documentul.
Cum se creează un PDF care poate fi completat cu DocuSign
Puteți crea cu ușurință orice formular de completat pe care vi-l puteți imagina folosind instrumentele DocuSign. Pentru a începe, asigurați-vă că sunteți conectat la contul dvs. DocuSign.
- Pe pagina de pornire, încărcați formularul. DocuSign va converti automat formularul într-un PDF.
-
Selectați Următorul după ce fișierul dvs. este încărcat.
Image - Adăugați destinatarii dvs. și selectați Următorul.
-
În ecranul Pregătire, puteți începe să vă creați formularul folosind câmpurile din bara de instrumente din partea stângă a ecranului.
Image -
Selectați dintre câmpuri și adăugați-le în formular selectând zona în care doriți să fie plasat câmpul. Cu fiecare câmp pe care îl selectați, veți vedea opțiuni suplimentare în partea dreaptă a ecranului. De exemplu, câmpul Nume vă permite să comutați între nume complet și prenume.
Image De asemenea, puteți adăuga formule, casete de text, meniuri drop-down, butoane radio și multe altele. Toate sunt situate în bara de instrumente din partea stângă a ecranului.
- Când formularul este complet, selectați Următorul, schimbați-vă mesajul de e-mail dacă doriți, apoi selectați Trimite pentru a trimite documentul la adresa destinatar(i).
-
Pentru a salva formularul pentru utilizare ulterioară, pe ecranul Gestionare, selectați meniul drop-down din dreapta documentului. Selectați Salvare ca șablon, completați detaliile, apoi selectați Salvare. Acum veți putea vedea formularul dvs. pe pagina de șablon.
Image
Cum se completează un formular utilizând DocuSign
Procesul de completare a unui formular este similar cu semnarea unui document folosind DocuSign.
- Selectați Examinați documentul din e-mailul DocuSign pe care l-ați primit pentru a începe.
- Selectați Continuați pentru a începe să vă completați formularul.
- Fie selectați câmpurile pe care trebuie să le completați, fie selectați Începe pentru a permite DocuSign să vă ghideze prin document, ducându-vă la fiecare secțiune care necesită o semnătură.
-
Introduceți informațiile dvs. în câmpuri. De asemenea, puteți bifa orice casete de selectare sau opțiuni din meniurile drop-down.
Image - Când ați terminat, selectați Finish. Formularul dvs. este trimis automat înapoi expeditorului.
